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申万报告:寻找电子元器件业再平衡带来的快速增长

作者:  来源:电子元器件信息网  时间:2009/12/30 7:59:00

    申银万国最新发表2010年投资中国战略年报告称,2010年电子元器件行业投资策略为:寻找再平衡带来的快速增长。

  报告指,2010年全球电子产业趋势向上,尽管整体经济复苏力度较弱,但是由于电子产品本身的换机需求在过去的2年中不断积累,所以预计主要电子产品需求将摆脱衰退而恢复到显著正增长,电子产品整体的增速将提升15个百分点。中国电子产业受到产业转移的影响表现优于全球,由于2009年3季度国内产业整体已经接近正常的景气水平,预计2010年对于国内电子元器件产业将是超景气年。

  2009年电子指数大幅超越A股市场,隐含了对未来的乐观预期,也导致选股更为困难。估值分析表明目前行业相对大盘的PB处于最近3年波动区间的上轨,相对PE(2010)则处于中间水平。由于电子行业2010年盈利增长明确,估值略高在短期具有合理性,不过从历史上升值显著影响过电子股的估值体系,建议关注人民币升值预期。

  投资策略方面,建议寻找确定的快速增长。本次危机中最重要的现象是产业格局调整加速,国际大厂业务外包力度加强,部分公司因此受益,主要公司包括广州国光(002045-CN)、歌尔声学(002241-CN)、通富微电(002156-CN)、得润电子(002055-CN),这些公司都具有良好的长期增长潜力。国内液晶电视的热销引起了国内的高世代TFT面板投资热,其配套产业也孕育发展良机,彩虹股份(600707-CN)目前正处于玻璃基板领域突破的关键时期。此外,因多家公司积累多年,正在进入收获期,建议关注具有高弹性的半导体领域的公司。综合考虑,建议重点关注广州国光、莱宝高科(002106-CN)、通富微电、彩虹股份、歌尔声学、顺络电子(002138-CN)。

  

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